今回は、2025年07月25日に掲載されたPOPER<5134>のレポートを要約しました。
元レポートは下記の通りです。
POPER<5134>レポートPDF
出典元：FISCO
それでは早速見ていきましょう。
株式会社Comiruのビジネス展開と投資価値を探る
要約
株式会社Comiruは、「Comiru」の新サービスリリースにより業績が好調であり、戦略的な先行投資を行い成長を加速している。同社は教育事業者向けSaaS型業務管理プラットフォームを展開しており、2025年10月期の業績見通しも好調である。
会社概要
株式会社Comiruは、「『教える』をなめらかに～みんなの“かわる”に寄り添う～」をミッションに掲げ、教育事業者向けSaaS型業務管理プラットフォーム「Comiru」を提供している。同社は学習塾などの教育現場のバックオフィス業務をDXし、効率化を図り、講師がより多くの生徒と向き合える環境を提供している。
事業概要
「Comiru」の機能拡充により基幹システムのリプレースを目指しており、教育業界ではICT導入が進んでいることから、同社はサービス提供を拡大し、業務改善システムや学習管理システムの普及を図っている。
市場動向と競合分析
同社は学習塾向け業務管理システム「Comiru」を提供し、市場シェア約25%で業界のリーディングカンパニーとして位置付けられている。競合は学習塾運営会社やアプリ開発会社などであるが、同社は2025年までにシェアを25%まで引き上げる目標を掲げている。
機能と強み
「Comiru」はコミュニケーション、業務改善、生徒集客管理など15の機能を備えており、保護者とのコミュニケーション強化や業務効率化を実現している。同社はアジャイル手法を採用し開発を効率化しており、カスタマイズ開発が容易であり、APIをオープン化していることが強みとなっている。
販売戦略と業績動向
同社は大手学習塾の基幹システム開発受注を通じて安定的な収益を確保し、新サービス「ComiruPay」の提供なども積極的に展開している。2025年10月期中間期の業績は前年同期比で大幅な増収増益となり、売上高や課金生徒ID数が増加している。AIを活用した開発業務の効率化により売上総利益率も向上しており、業務委託費増や新サービス提供に伴う広告宣伝費などを効率化し、営業利益が大幅に増加している。
会社Aの業績と戦略
会社Aの業績分析
会社Aは2025年10月期中間期において、売上高は前年比46.7%増の691百万円であり、営業利益も405.4%増の118百万円を記録した。中間純利益は前年比965.6%増の136百万円を達成している。有料契約企業数は26.9%増の1,806社に達し、ARPUも2.5%増の55,160円となった。
事業展開戦略
会社Aは学習塾領域や習い事領域、学校領域などで積極的に顧客獲得を行い、契約企業数を増加させている。2025年10月期の業績見通しでは、売上高や利益が上方修正され、営業利益率を11.1%に向上させる計画を立てている。さらに、ARPUの最大化に向けて新サービスの開発や顧客提案を強化し、成長を加速させる取り組みを行っている。
2030年時価総額100億円達成への戦略
会社Aは持続的な事業成長と株主還元に重点を置き、オーガニック成長やM&Aを通じた事業領域の拡大を目指している。100億円時価総額達成に向け、戦略的な投資と資本効率の最適化を図り、企業価値の向上を目指している。
以上が、株式会社Comiruと会社Aに関するビジネス展開、投資価値、業績、戦略に関する要点のまとめである。両社の成長戦略や市場動向を踏まえつつ、将来の展望に期待が高まる投資先として注目されている。
