今回は、2025年07月10日に掲載されたミライト・ワン<1417>のレポートを要約しました。
元レポートは下記の通りです。
ミライト・ワン<1417>レポートPDF
出典元：FISCO
それでは早速見ていきましょう。
ミライトワン株式会社のビジネス展望と成長戦略
会社調査及び分析レポート
– **会社名:** MIRAIT ONE Corporation (1417)
– **取引市場:** 東京証券取引所プライム市場
– **日付:** 2025年7月10日
– **FISCO株式会社アナリスト:** 柴田郁夫
概要
MIRAIT ONE Corporation（1417）は、通信インフラ構築企業3社の統合により設立されました。同社は通信構築市場の縮小に対応するため、都市・地域開発、デジタルトランスフォーメーション（DX）、グリーントランスフォーメーション（GX）などの社会課題に取り組むためのフルバリューモデルを提供しています。
業務概要
MIRAIT ONE Corporationは通信インフラストラクチャー事業と企業・環境・社会インフラ事業を展開しており、環境・社会イノベーション事業、ICTソリューション事業、NTT事業、マルチキャリア事業を中心に事業を展開しています。
業績トレンド
2025年度の受注総額は前年比14.6%増の6291億円であり、売上高も11.6%増の5785億円、営業利益も57.0%増の279億円となりました。2026年度には売上高6200億円、営業利益340億円を見込んでおり、安定した成長を期待しています。
中長期成長戦略
同社は第5次中期経営計画を実施中であり、「MIRAIT ONE グループビジョン」を2030年までに実現するためのビジネス変革を進めています。これにより、社会インフラ分野における多様な社会課題の解決に貢献する企業グループへと進化しています。
株主還元方針
同社は安定した配当増を通じて株主還元を行い、柔軟な自己株式取得を目指しています。
株式レポート：MIRAIT ONE Corporation
会社概要
MIRAIT ONE Corporationは、MIRAIT Holdings、MIRAIT、MIRAIT Technologiesの統合により設立され、Trinity Approachを特徴とするビジネスモデルを展開しています。横断的統合と縦断的統合を組み合わせることで、社会インフラの幅広い領域で社会問題の解決に貢献しています。
強み
同社の強みは、トリニティアプローチによる付加価値の向上です。SEIBU CONSTRUCTIONとKokusai Kogyoの統合により、横断的統合と縦断的統合が推進され、新たな価値を創出しています。
業績動向
過去8年間の業績を振り返ると、企業/環境社会インフラドメインの売上が伸び、M&Aプロジェクトがトップラインの成長を支えています。
財務サマリー
FY3/25結果の概要
2025年度の連結業績では、売上高とEBITDAで過去最高を記録し、安定した成長を遂げています。
FY3/25業績の概要
– 環境社会イノベーション事業が成長し、ICTソリューション事業も安定しています。
– NTT事業の売上も増加しており、マルチキャリア事業は一部減少しています。
展望
2026年度にも売上と利益の成長が見込まれ、MIRAI Domainsでの成長が期待されています。企業は売上の拡大と利益の向上を目指し、業績向上に注力しています。
ミライトワン株式会社のレポート概要
株式情報
– 東京証券取引所プライム市場に上場
– 目標株価: 78.5円
中長期成長戦略
– 社会問題の解決への貢献を目指す構造改革を進める
– 2030年までのMIRAIT ONEグループビジョンと第五次中期経営計画の方向性
投資計画
– 人材投資、有機成長ビジネス投資、DX投資に50.0億円以上を割り当て
– M&Aプロジェクトに約100.0億円を割り当て
数値目標
– 最終年度（FY3/27）の目標は、720.0億円の純売上高、6.5%以上の営業利益率、8.5%以上のEBITDA利益率、10.0%以上のROE、および10.0%以上のEPS成長率
株主還元ポリシー
– 配当予測はFY3/26に10.0円増の85.0円
– 配当支払率の目標は50–70%
ミライトワン株式会社は、成長戦略や財務面において安定した展望を持ち、投資家にとって魅力的な企業と言えます。将来の成長に期待が寄せられています。
